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[투데이리포트]NAVER, "장기적인 성장 모멘..."매수_HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 2일 NAVER(035420)에 대해 "장기적인 성장 모멘텀은 여전히 강하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 830,000원을 내놓았다. HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "LINE IPO를 전후로한 주가 불안정성은 불가피할 수 있으나 단기적 영향에 그칠 것. 장기적인 성장 모멘텀은 여전히 강하게 형성되어 있다는 점에서 투자의견 BUY와 목표주가 830,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "아직 상장 시장과 규모, 지분율 희석의 정도 및 현금 유입액 등 불확실한 부분이 상존한다는 점을 감안하면 IPO를 전후로 한 주가 불안정성은 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 NAVER와 LINE의 성장성은 매우 밝다는 점에 주목해야 한다. NAVER는 모바일 영역의 지배력을 빠르게 확대시켜 나가며 새로운 도약의 발판을 마련하고 있고, LINE 역시 기존의 캐쉬카우인 게임과 스티커 이외에도 광고상품의 다변화와 광고 가능영역 확대를 통해 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 950,000원까지 높아졌다가 2015년7월 750,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 830,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 826,500 | 1,100,000 | 690,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 830,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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