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[투데이리포트]NAVER, "2분기 계절 성수기..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 29일 NAVER(035420)에 대해 "2분기 계절 성수기로 모바일 성장 효과 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 900,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 900,000원은 직전에 발표된 목표가 820,000원 대비 9.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "모바일광고 성장 기울기가 가파르게 변하고 있다. 광고수요가 급증하는 성수기 효과도 2분기에 반영될 전망이다. 2015년 1분기에는 비수기영향으로 전체 광고 매출액이 전분기보다 103억원 감소했지만, 2016년 1분기는 계절성 없이 전분기보다 258억원 증가했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "청산 예정인 믹스라디오 실적이 중단사업손실로 반영된 영향이 있었고, 이와 함께 모바일광고를 중심으로 외형이 기대보다 빠르게 성장한 것이 1분기 실적 호전의 주된 요인"라고 밝혔다. 한편 "LINE IPO는 시장 기대치 이상의 시가총액 형성이 가능할 때만 진행할 것으로 당사는 판단한다. Naver 주주의 80% 이상이 기관투자자와 외국인이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 1,050,000원까지 높아졌다가 2015년7월 820,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 900,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 814,375 | 1,100,000 | 700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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