종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NAVER, "주가와 실적은 결국..."STRONG BUY_메리츠
게시글 내용
| 메리츠증권은 29일 NAVER(035420)에 대해 "주가와 실적은 결국 ‘동행’"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희, 김설희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 NAVER(035420)에 대해 "1분기 라인광고 매출액은 930억원(+69.3% YoY)로 전체 라인광고에서 타임라인 비중은 약 5%로 추정, 5월 MTBurn의 광고 플랫폼 론칭 등이 가세되면 향후 성장성은 더욱 증폭될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1분기 어닝 서프라이즈 달성 이유는 국내 광고매출이 계절적 비수기임에도 20% yoy 성장하였다는 점, 3월 네이버쇼핑 거래액은 2,800억원 기록하며 3개월만에 40% 증가, 엔화강세의 효과 (1분기 기준환율은 10.43엔으로 4.9% QoQ 상승), 믹스라디오 청산과 마케팅비용 안정화에 따른 비용 효율화에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 호실적을 통해 국내 광고가 네이버쇼핑 효과로 구조적 성장세로 진입하고 있다는 점과 라인광고 매출 확대 가능성을 확인할 수 있었다. 2 분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 153억원(+29.9% YoY), 2,751억원(+45.3% YoY) 전망, 시장컨센서스(영업이익 2,383억원)를 또 한번 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 809,375 | 1,100,000 | 700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록