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[투데이리포트]NAVER, "라인 상장 시기와 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 NAVER(035420)에 대해 "라인 상장 시기와 시가총액이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. 현대증권 나태열, 윤소임 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인의 실적이 정상화되고 있는 것으로 파악되는 만큼, 라인의 상장 시기와, 상장 후 네이버의 지분율 및 지분 가치가 어떻게 형성되는지에 관심을 가질 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 매출은 광고매출 성장에 환율 효과와 계절적 요인까지 더해지면서, 시장과 당사 기대치를 뛰어넘는 양호한 실적을 시현하였다. 신규인원 채용으로 인건비가 증가하였지만, 적자를 기록하던 믹스라디오가 청산되면서 중단사업손실로 분류되고, TV광고 종료로 마케팅 비용이 감소하면서, 영업이익도 크게 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 성장은 지속되겠지만 환율 효과와 계절적 요인이 사라지면서 그 속도는 둔화될 것으로 예상된다. 중장기적으로는 운용형 광고의 도입과 라인라이브/라인TV 광고 개시, 광고 플랫폼 하이크 인수 효과, 신규 광고 플랫폼 출시 효과 등으로 광고매출의 성장세가 유지될 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 900,000원까지 높아졌다가 2015년10월 600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 700,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 809,375 | 1,100,000 | 700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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