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[투데이리포트]백산, "스마트폰에 이어 자..."_삼성
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| ◆ Report briefing 스마트폰에 이어 자동차까지! 삼성증권은 백산(035150)에 대해 "납품처를 기준으로 봤을 때 동사 매출의 대부분이 글로벌 기업과의 거래에서 나오고 있을 뿐 아니라 스마트폰 및 자동차 등 지속 성장이 가능한 시장으로 그 매출을 확대하고 있다는 점에서 동사의 중장기 실적 성장 또한 기대할 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "가이던스를 바탕으로 한 동사의 P/E는 9.3배로, 스마트폰 케이스 사업이 본격화되었던 2011년 평균 P/E가 10.4배였고, 현재는 스마트폰 시장 확대 수혜뿐만 아니라, 차량용 내장재 사업이라는 추가적인 성장 동력을 확보하였다는 점을 고려할 때, valuation은 부담스럽지 않다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 스마트폰 케이스용 제품을 현재까지는 roll 형태로 단순 공급하였으나, 향후 일부 가공 단계를 거쳐 좀 더 높은 ASP를 확보할 계획으로 이를 통해 추가적인 top-line 증가가 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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