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[투데이리포트]백산, "변화의 모습이 아름..."_비엔지
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| ◆ Report briefing 변화의 모습이 아름다운 미인주!! 비엔지증권은 백산(035150)에 대해 "2008년 이후 계단식 상승세를 보였던 이익창출 능력이 2012년에 접어 들어 점핑하고 있다. 원달러 환율이 우호적이었는데 이보다는 낮아진 고정비 부담이 이익증가폭을 키우고 있는 핵심 요인이다. 과거 원자재 가격에 민감한 손익구조가 새로운 제품믹스가 추가되며 우상향 하고 있는 점이 매우 인상적"라고 분석했다. 또한 비엔지증권은 "순이익 훼손요인이 제거되거나 축소중이다. 동사는 2008년 KIKO, 2010년 투자주식손상차손, 2Q12 법인세 추납 등 순이익 훼손요인이 반복적으로 반영되어 왔다. 하지만 우리는 나올 것은 다 나온 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "2세로의(김한준 대표, 11년 재직) 경영권 이관작업이 일단락 되며 배당정책의 변화를 예상한다. 현재 주가에서 배당수익률은 최소 2.9% 이상일 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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