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[투데이리포트]백산, "400억원 영업이익…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 15일 백산(035150)에 대해 "400억원 영업이익이 가능한 이유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 서상덕, 김규상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 99.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 백산(035150)에 대해 "백산은 최신물산 인수 후 미얀마 및 베트남 법인 3개를 추가적으로 인수하면서 공격적인 CAPA증설을 단행하였다. 이로 인해 기존 Full CAPA를 해소함으로써 외형성장의 기틀을 마련했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "백산은 스포츠 신발用 합성피혁으로 대만의 San Fang 에 이어 스포츠 브랜드 합성피혁 생산 기준 글로벌 2위 업체이다. 경쟁사인 San Fang의 2019년 예상 PER이 22.3배인 점을 감안시 백산의 현 주가 수준은 과도한 저평가 국면으로 사료된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY( MAINTAIN) | BUY( MAINTAIN) |
| 목표주가 | 10,650 | 13,500 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY( MAINTAIN)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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