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백산, 기대를 상회한 이익 점프 -한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 백산(035150)에 대해 "기대를 상회한 이익 점프"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. |
| "3분기 매출은 전년동기대비 10.9% 증가한 501억원으로 예상에 부합한 반면, 영업이익은 45.9% 늘어난 81억원을 기록하며 최근 높아진 컨센서스마저 뛰어넘었다. 영업이익률은 신발부문의 가동률 상승과 고마진 스웨이드 및 차량재 확대에 따른 product mix 개선에 힘입어 전년동기대비 3.9%p 상승한 16.3%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "여전히 연간 기준 40%가 넘는 외형성장이 가능하기 때문에, 단기 숫자보다는 백산이 현재 우선순위를 두고 있는 제품 고급화와 고객관계 강화가 더 고무적이라 판단한다. 차량재 사업의 이익모멘텀은 2017년을 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "신발소재의 성장은 구조적이며 4분기부터 베트남 스웨이드 모멘텀이 본격화된다. 차량 내장재의 경우 4분기 고객사 신규모델에 추가 채택되면서 성장이 재개될 전망이다. ASP 및 마진 상승과 제품군 확대가 가시화되는 2017년은 더욱 기대된다"라고 전망했다. |
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