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[투데이리포트]백산, "기대를 상회한 이익…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 백산(035150)에 대해 "기대를 상회한 이익 점프"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 백산(035150)에 대해 "3분기 매출은 전년동기대비 10.9% 증가한 501억원으로 예상에 부합한 반면, 영업이익은 45.9% 늘어난 81억원을 기록하며 최근 높아진 컨센서스마저 뛰어넘었다. 영업이익률은 신발부문의 가동률 상승과 고마진 스웨이드 및 차량재 확대에 따른 product mix 개선에 힘입어 전년동기대비 3.9%p 상승한 16.3%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "여전히 연간 기준 40%가 넘는 외형성장이 가능하기 때문에, 단기 숫자보다는 백산이 현재 우선순위를 두고 있는 제품 고급화와 고객관계 강화가 더 고무적이라 판단한다. 차량재 사업의 이익모멘텀은 2017년을 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "신발소재의 성장은 구조적이며 4분기부터 베트남 스웨이드 모멘텀이 본격화된다. 차량 내장재의 경우 4분기 고객사 신규모델에 추가 채택되면서 성장이 재개될 전망이다. ASP 및 마진 상승과 제품군 확대가 가시화되는 2017년은 더욱 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,025 | 13,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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