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[투데이리포트]백산, "삼박자가 어우러지는..."_한국투자증권
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| ◆ Report briefing 삼박자가 어우러지는 시기 한국투자증권에서 백산(035150)에 대해 "16년 예상 실적 기준 PER 9.6배, 12MF PER 9배 수준으로 동사가 대만의 상팡(SanFang)과 함께 글로벌 PU시장을 과점하고 있는 점과 실적 가시성 측면에서 국내 경쟁사(대원화성, 덕성) 대비 상대적 우위에 있는 점 등을 감안하면 여전히 매력적인 가격대로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "특히 자동차 내장재 부문의 매출 비중이 꾸준히 확대될 것으로 예상되는 점에 주목한다. 향후 실적 변동성이 축소되며 성장성과 안정성 두 마리 토끼를 잡을 수 있기 때문이다. 15년 매출 비중 10%를 넘어선 자동차 내장재 매출 비중은 16년 14%, 17년 17% 수준까지 이를 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "차량시트용 합성피혁은 LG하우시스, 코오롱클로텍, 대원화성 등과 경쟁관계에 있으나 기존 PVC소재의 환경 이슈와 자동차 내장재 고급화 트렌드로 중형차 이하의 모델에서도 PU가죽시트 채택 모델이 늘어나는 현 상황에서는 경쟁사들과의 경쟁 관계보다 PU채택 확산에 따른 동반 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
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