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[투데이리포트]인터파크, "자회사 양호한 실적..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 24일 인터파크(035080)에 대해 "자회사 양호한 실적 개선과 가치상승을 반영하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,500원은 직전에 발표된 목표가 12,500원 대비 16% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 인터파크(035080)에 대해 "자회사 아이마켓코리아의 4분기 매출액과 영업이익은 7,006억원(+24.0% y-y), 101억원(-14.8% y-y)을 기록. 상품마진 약세, 원화강세 등에 따라 영업레버리지는 제한적. 기타자회사들의 경우영업손실 폭이 10억원 내외까지 대폭 축소. 3분기에 이어 수익성 개선 국면이 지속되는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "상장이후 인터파크INT 밸류에이션 수준을 반영했고, 기존 장부가치로 평가했던 아이마켓코리아를 시장가치로 반영. 자회사 상장에 따른 이익희석효과에도 불구하고 동사의 장기성장성은 여전히 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에도 인터파크의 전사적인 수익성 개선 국면은 지속될 전망. 엔터와 투어부문을 중심으로 한 인터파크INT 실적성장이 기대되는 가운데 아이마켓코리아는 M&A를 통한 비유기적 성장 모멘텀이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,500원이 고점으로, 반대로 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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