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[투데이리포트]인터파크, "4분기에는 어닝 서..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 18일 인터파크(035080)에 대해 "4분기에는 어닝 서프라이즈를 기대하라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 인터파크(035080)에 대해 "최근 투어부문의 전년동기대비 성장률이 40%대에서 움직이고 있다. 쇼핑부문은 4분기 들어서면서 판매액(GMV) 역신장이 플러스 신장으로 전환됐다. 도서와 엔터부문 역시 5%전후의 안정적인 판매액 성장을 보이고 있다. 이의 영향으로 INT의 매출대비 영업이익률은 2012년 1분기 0.7%에서 현재 2% 돌파를 목전에 두고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 3분기에도 전년동기대비 32.4% 늘어난 139억원의 영업이익을 기록해, 높은 성장세를 계속 이어가고 있다. 이는 주력 사업인 인터파크INT(이하 INT)가 투어와 엔터사업 호조로 영업이익이 전년동기대비 75%나 늘어났고, 기타 자회사 중 적자 폭이 컸던 디지털아이디어가 흑자로 전환되면서, 13억원이 넘는 기타 자회사 영업이익 합계를 기록했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 상장을 통한 자금수혈로, INT사업 성장을 위한 공연장 확보와 투어사업 확대를 가속할 계획이다. 또한 IMK가 안연케어 인수에 성공한다면, 내년은 인터파크의 해라고 해도 과언이 아닐 정도로 놀라운 외형과 수익성장을 보여줄 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,300 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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