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[투데이리포트]인터파크, "E-Commerce..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 인터파크(035080)에 대해 "E-Commerce의 강력한 선두주자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 인터파크(035080)에 대해 "동사는 4분기에도 수익성이 가장 뛰어난 공연티켓부문의 성수기 진입과 구조적인 온라인 투어의 고성장 지속으로 호실적이 이어지는 동시에, 자회사 아이마켓코리아의 신규 사업 확대와 인터파크INT 상장(2014년 초 예정)으로 주가 모멘텀이 더욱 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 7,227억원(+15.7%yoy), 영업이익 139억원(+32.4%yoy)를 달성하여 당사 추정치(매출액 7,231억원, 영업이익 131억원) 및 시장 컨센서스(매출액 7,512억원, 영업이익 146억원)에 대체로 부합했다. 특히 인터파크INT의 영업이익은 68억원(+74.8%yoy)를 달성하여, 당사 추정치(영업이익 56억원)를 20% 이상 상회하였으며, 기타 자회사 합계 또한 디지털아이디어 등이 크게 개선되면서 13억원의 흑자전환을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "인터파크INT의 투어부문 또한 온라인에서 절대적 우위를 확보한 트래픽 점유율을 바탕으로 강력한 영업이익 레버리지 국면에 진입하였다는 판단이며, 투어부문의 영업이익률은 2012년 4%에서 2013년 16%, 2014년 20%대에 이르러, 이익기여도가 40%까지 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,875 | 12,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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