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[투데이리포트]인터파크, "흐뭇한 투어와 엔터..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 인터파크(035080)에 대해 "흐뭇한 투어와 엔터 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 -15.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 인터파크(035080)에 대해 "INT의 투어부문의 고성장과 아이마켓코리아의 견조한 실적 흐름으로 향후 3년간 EPS 연평균 성장률은 36%를 기록할 것으로 예상되어 기업가치 re-rating이 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "수익성 개선은 수익성 높은 투어와 ENT부문의 매출비중 확대, 쇼핑과 도서부문 수익성 높은 카테고리 비중 확대 및 경영효율화를 통한 비용절감, 자회사 적자폭 감소에서 비롯한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 7,499억원, 영업이익은 154억원으로 추정되어 사상최대의 실적이 연속적으로 진행될 것으로 보인다. 더불어 모바일 이용률 확대(7월말 기준 모바일 거래금액 비중: 쇼핑 12%, 도서 5%, 티켓 10%, 해외항공 21%, 국내항공 24%, 숙박 19%)로 추가 성장 또한 기대해볼 수 있어 13년 INT 영업이익 가이던스 220억원은 무난히 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,500 | 12,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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