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[투데이리포트]인터파크, "최고의 온라인 경쟁..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 16일 인터파크(035080)에 대해 "최고의 온라인 경쟁력, 다양한 모멘텀 충만"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 인터파크(035080)에 대해 "3분기 인터파크INT는 전 사업부 탄탄한 펀더멘탈을 바탕으로 상반기 대비 호실적이 더욱 강화될 전망(3Q 인터파크INT 영업이익 전년동기대비 45.4% 증가 예상)이다. 특히 성수기에 진입한 투어 부문이 가파른 모바일 비중 확대와 함께 35~40%대 성장세를 보이고 있고, 공연 부문도 지난해 여수엑스포 효과를 제외하고 10~15% 성장하고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "당사는 인터파크INT의 상장이 사실상 지주회사인 인터파크 주가에도 긍정적이라고 판단하며, 그 근거로는 인터파크INT의 투어, 공연, 도서, 쇼핑 등 각 사업부의 경쟁력이 아이마켓코리아 관련 무형자산상각이나 금융부채평가관련 이슈 없이 온전한 사업가치로 평가 받을 수 있고, 인터파크INT의 사업가치가 증대되면 지주사의 가치도 상승할 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "인터파크INT의 구주매출을 통한 현금 유입(현재 인터파크INT 90.8% 보유)으로 성장성이 높은 투어(M&A 및 패키지 사업추가)와 공연(공연장 및 컨텐츠 저작권 확보) 부문을 강화하기 위한 투자 재원으로 활용하는 동시에, 인터파크 지주사의 차입금 상환 등 재무구조 개선에 활용될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,583 | 12,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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