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[투데이리포트]인터파크, "2Q 실적 기대치 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 인터파크(035080)에 대해 "2Q 실적 기대치 충족, 하반기 실적 모멘텀 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 인터파크(035080)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 17.4%, 21.2% 증가한 7,378억원과 144억원으로 우리의 기존 추정치(매출액 7,349억원, 영업이익 144억원)에 부합하는 견조한 실적을 기록했다. 이는 인터파크INT와 아이마켓코리아의 영업이익이 전년동기대비 각각 28.6% 11.9% 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 투어부문 거래액(GMV)은 전년동기대비 33.4% 증가했다. 여름 휴가, 추석 및 개천절 연휴 기간 예약 수요가 크게 상승했고 온라인을 통한 발권 및 투어 상품 구매가 활발해져 인터파크의 경쟁력이 강화됐기 때문이다. 7월 투어부문 GMV는 40% 증가해 하반기에도 성장세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 뮤지컬 라인업이 좋고, 투어부문 영업 호조가 기대돼 인터파크INT의 성장성과 수익성 강화가 예상되고, 아이마켓코리아는 안정적인 삼성향 물량과 신규 고객처 유치 등 비삼성향 물량 확대로 호실적을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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