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[투데이리포트]인터파크, "투어 부문 성장에 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 5일 인터파크(035080)에 대해 "투어 부문 성장에 따른 실적호조 지속"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 인터파크(035080)에 대해 "동사의 2분기 거래총액과 연결영업이익은 전년 동기대비 각각 0.9% 감소, 5.6% 증가한 5,597억원, 205억원에 이를 전망이다. 부문별 거래총액은 쇼핑, 도서, ENT, 투어가 전년 동기대비 각각 5% 감소, 4%, 22%, 33% 증가한 것으로 보이는데 도서 부문의 약진, 업계 1위인 ENT부문의 지속적인 성장, 투어 부문의 고성장세가 특히 돋보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 향후 패키지 상품구성도 강화할 예정이어서 투어부문의 고성장과 함께 수익성 개선도 본격화될 전망이다. 올 가을 사상 최고 여행성수기가 기대되고 있고, 항공권 발권 및 숙박 상품 판매 후 회계적 매출이 인식되기까지 한 두달의 시점 차가 있다는 점을 감안하면 인터파크 투어 부문의 실적은 3, 4분기에 걸쳐 호조세를 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 90.9% 종속회사이자 사업회사인 인터파크INT의 꾸준한 성장과 이익개선이 동사의 기업가치를 점진적으로 높이고 있다는 판단이다. 또한 올해 1분기부터 연결대상 종속회사로 편입된 아이마켓코리아 역시 안정적인 성장과 B2C-B2B채널 간 시너지 확대로 동사 가치를 증대시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,333 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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