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[투데이리포트]인터파크, "영업과 영업외 모두..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 인터파크(035080)에 대해 "영업과 영업외 모두 양호해 3분기 실적 전망 맑음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 인터파크(035080)에 대해 "여름 성수기와 추석 연휴 기간 예약률이 크게 상승하면서 2분기 투어부문 거래액이 전년동기대비 36% 증가한 것으로 예상되는데, 매출 인식은 대부분 3분기에 이루어질 것으로 보인다. 항공권은 발권 후 1~2개월, 호텔은 입실 시점, 패키지 상품은 출발 시점에서 수익으로 인식하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 7,349억원과 144억원으로 예상된다. 영업이익률은 2.0%로 추정되어 당초 예상(1.6%)보다 높을 전망이다. 아이마켓코리아의 2분기 별도기준 영업이익률이 전분기대비 0.5%p 상승한 2.7%에 달한 것이 주 요인인데, 달러화 강세로 매출총이익률이 개선됐기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "도서 부문 거래액이 금년 1분기 플러스 성장세로 전환한 데 이어, 지난 6분기 연속 역성장해온 쇼핑부문 거래액의 감소폭이 줄고 있어 하반기 턴어라운드가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,400 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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