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[투데이리포트]인터파크, "외형 성장과 수익성..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 인터파크(035080)에 대해 "외형 성장과 수익성 개선이 함께 나타나는 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 인터파크(035080)에 대해 "비수기인 2분기에도 인터파크투어 거래볼륨(GMV)이 전년동기 대비 35% 이상 고성장 중. 항공권 발권 트래픽 유입에 따른 외형성장과 더불어 해외호텔 등 비항공권부문 비중확대에 따른 수익성 개선이 함께 나타나는 국면. 3분기 성수기 진입에 따른 실적 기대감을 높여도 되는 시점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 삼성그룹 보장 물량을 바탕으로 2013년 매출액 2조4,847억원(+21.6% y-y), 영업이익 473억원(+14.7% y-y) 달성할 수 있을 전망. 향후에도 해외진출과 비삼성고객사 확대를 통한 10% 내외의 안정적인 실적 성장을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "기타자회사들은 외형성장과 구조조정으로 적자폭이 축소되고 있는 상황. 하반기 실적 턴어라운드가 기대되는 가운데 올해 영업적자는 17억원까지 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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