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[투데이리포트]인터파크, "수익성 강화 국면 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 인터파크(035080)에 대해 "수익성 강화 국면 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 인터파크(035080)에 대해 "이번 1분기 실적에서 연결대상 변경과 대폭의 금융부채평가손실 때문에 컨센서스 및 과거 실적과 직접 비교가 어려운 상황. 과거 회계기준으로 변환한 동사 1분기 영업이익은 58억원 수준으로 당사 전망치(45억원)를 상회하는 양호한 수준"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "핵심영업자회사인 인터파크INT는 여행부문과 ENT부문 실적호조(양 부문 이익기여도 85% 이상으로 추정됨)에 힘입어 51억원(+34% y-y)의 분기 영업이익(사상최대) 시현. 특히 여행부문 가파른 거래총액 증가(+26% y-y)가 눈에 띈다"라고 밝혔다. 한편 "특이사항으로 동사 지배주주순이익은 전년동기 대비 적자전환한 -23억원 기록. 아이마켓코리아 주가하락(1분기 말 기준)에 따른 금융부채평가손실(68억원) 인식이 원인. 2분기 아이마켓코리아 주가 반등 시 금융부채평가이익으로 환원될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,660 | 13,000 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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