종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]인터파크, "성장이 수익성과 만..."BUY(I)_동양
게시글 내용
| 동양증권은 4일 인터파크(035080)에 대해 "성장이 수익성과 만나다"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 인터파크(035080)에 대해 "2012년 인터파크 INT 영업이익 149억원과 아이마켓코리아 지분법이익 92억원이 발생하였음에도, 연결영업이익 140억원에 불과했던 이유는, 16개 (손)자회사 및 Holdings 영업손실이 컸기 때문. 2013년 기타 연결(손)자회사의 구조조정 및 이익개선 가능성과 아이마켓 코리아 지분법이익 증가 가능성은 동사 이익개선에 주요한 원인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "티켓, 여행 상품이 고마진인 이유는, 동사가 각각 75%, 40%의 높은 시장점유율을 차지하고 있어, 출혈경쟁이 상대적으로 적기 때문. 또한, 동사가 소유한 주요 공연장 및 공연운영권과 여행DB는 독보적인 시장점유율을 유지하는 근거가 되고 있어, 향후에도 높은 시장점유율 유지가 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "감액손실은 종료되었고, 최근 마진율이 높은 단행본 매출 비중이 증가하고 있으며, 현재 법안 발의 중인 도서정가제가 확대되어 인터넷 서점간 출혈적인 마케팅 경쟁이 줄어든다면, 2012년 흑자로 전환된 이익의 폭과 이익률이 향후 더욱 개선될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 11,700 | 13,000 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록