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[투데이리포트]인터파크, "본격적인 성장의 원..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 인터파크(035080)에 대해 "본격적인 성장의 원년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김민정, 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 인터파크(035080)에 대해 "항공권 판매에 치우쳐 있던 투어부문은 호텔예약과 같은 비항공권의 비중확대로 외형성장과 수익성개선이 함께 이루어지고 있다. 지난해 투어 부문 매출 30% 성장에 이어 올해도 20% 이상 성장할 것으로 추정되어 쇼핑과 도서부문의 성장 둔화를 충분히 상쇄시킬 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "인터파크INT의 쇼핑과 도서부문의 거래량은 경기부진으로 인한 전체 도서시장의 위축으로 전년대비 거래량이 다소 감소하였지만 ENT와 투어 부문은 괄목한만한 성장세를 보였다. 2012년 흑자전환에 이어 2013년에는 투어부문의 거래량 확대가 외형성장을 이끌 것으로 전망되며 쇼핑과 도서부문의 내실 강화로 수익성 또한 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해 적자를 기록하던 자회사 3개 업체의 지분매각 및 피흡수 합병 등을 통해 인건비와 같은 고정비 부담이 완화되어 비용효율화가 가시화되었다. 가격검색 비교에 따른 지급수수료는 직접유입률이 높은 ENT와 투어 부문의 비중 확대로 현저하게 감소하고 있는 추세로 전반적으로 비용 개선이 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 11,600 | 13,000 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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