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[투데이리포트]인터파크, "안정적인 고성장주를..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 22일 인터파크(035080)에 대해 "안정적인 고성장주를 원한다면 인터파크에 투자하라!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 인터파크(035080)에 대해 "당사가 올해 동사의 실적을 긍정적으로 보는 이유는 경영효율화 노력으로 기타 자회사 손익이 2012년 95억원 적자에서 올해 BEP이상으로 개선이 가능할 것으로 예상되고, 영업호조로 인터파크INT의 영업이익이 50억원 이상 증가할 것으로 기대되며, 아이마켓코리아의 지분법이익도 92억원에서 130억원으로, 30억원 이상 늘어날 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "4분기 동사는 개정 IFRS연결기준으로, 매출액은 전년동기대비 12.3% 늘어난 1,158억원, 영업이익은 흑자로 전환된 49억원(인터파크INT 40억원, 아이마켓코리아 지분법 24억원, 기타 자회사 -25억원 등)을 기록했다. 특히 B2C쇼핑몰인 인터파크INT는 공연티켓을 판매하는 ENT부문과 항공권, 호텔예매 등을 하는 투어부문의 고속성장으로, 영업이익이 전년동기대비 72.4%나 늘며, 9분기 연속 흑자를 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4분기 동사는 디지털아이디어 자회사의 영업권손상차손 16억원과 자기주식처분에 따른 세금 51억원이 일회성으로 발생해, 58억원의 예상치 않던 분기순손실이 났다. 그러나, 이러한 연말의 일회성 비용은 작년 1분기 세무조사로 지불한 추징세 50억원과 함께, 비용의 기저효과로 작용해, 2013년 당기순이익 개선에는 오히려 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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