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[투데이리포트]인터파크, "인터파크INT와 기..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 16일 인터파크(035080)에 대해 "인터파크INT와 기타 자회사 턴 어라운드가 투자 포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 인터파크(035080)에 대해 "동사는 2012년과 비슷한 400억원의 영업이익 달성이 가능할 것으로 보이는데, 이는 영업호조로 인터파크INT의 영업이익이 50억원 이상 늘어날 것으로 예상되고, 기타 자회사손익은 작년 40억원 적자에서 올해 40억원 흑자로 개선가능하며, 아이마켓코리아의 지분법이익도 30억원 이상 증가할 것으로 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2012년 연간으로는 420억원(인터파크INT 145억원,아이마켓코리아 지분법 90억원,금융부채평가이익 231억원,기타 자회사 -43억원 등)의 영업이익 흑자를 달성하게 된다. 이는 동사가 1996년 국내 최초로 인터넷쇼핑몰을 오픈해 영업하기 시작한 이래, 지난 16년을 통틀어 사상 최대의 연간 영업이익을 달성한 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2013년 추정 당기순이익 기준 P/E 16.5배 수준이다. 이는 익스피디아, 아마존, 이베이, 알리바바닷컴, 패스널 등 유사한 사업을 하고 있는 글로벌 Peer그룹보다 상대적으로 낮은 밸류에이션으로, 동사의 향후 주가상승 잠재력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,333 | 13,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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