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[투데이리포트]인터파크, "아이마켓코리아 인수..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 8일 인터파크(035080)에 대해 "아이마켓코리아 인수 효과로 어닝 서프라이즈!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 인터파크(035080)에 대해 "3분기에는 인터파크INT 쇼핑몰의 영업이익이 전년동기대비 96% 증가한 41억원을 기록해 분기사상 최대 실적을 갱신한 가운데, 아이마켓코리아(이하 IMK)인수 효과로 지분법이익 21억원과 금융부채평가이익 132억원이 발생(IMK주가 35.7% 상승)했고, 2분기부터 시작된 기타 자회사에 대한 강도 높은 구조조정으로 3분기 손실이 전년동기 -24억원에서 올해 -10억원으로, 14억원이나 줄었다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 펀더멘털 개선은 공연 및 여행소비 증가와 온라인 소비 트렌드에 의한 인터넷쇼핑몰 본업의 수익성 개선, IMK 인수로 인한 지분법손익 및 기타 수익 증가, 비즈마켓, 인터파크패션, 베스트바이어 등 부실 자회사 구조 조정으로 인한 기업 재무구조 개선 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2013년 추정 당기순이익 기준 P/E 19배로, 익스피디아, 프라이스라인닷컴, 아마존, 이베이, 알리바바닷컴, 패스널, 그레인저 등 유사한 사업을 하고 있는 글로벌 Peer그룹보다 상대적으로 밸류에이션이 낮아 주가상승 잠재력이 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,667 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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