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[투데이리포트]인터파크, "E-commerce..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 11일 인터파크(035080)에 대해 "E-commerce 핵심역량 강화, 실적 펀더멘탈도 Level-up !"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 인터파크(035080)에 대해 "E-commerce 영역 내 핵심역량 강화되면서 두드러지는 실적 펀더멘탈 Level-up, 양호한 실적과 더불어 자회사 아이마켓코리아의 시너지 창출로 한국 대표 E-commerce 그룹으로서 기업가치 재평가가 이루어질 시점!!!"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3Q 인터파크INT 영업이익은 35억원(+67.8%yoy)으로 전망되는데, 저마진 카테고리 감소에 따른 쇼핑 마진율 개선, 자체적인 컨텐츠를 바탕으로 절대적인 점유율을 확보(엔터 70%, 투어 50%)하고 있는 동시에, 가격비교검색이 아닌 고객의 직접 유입으로 지급수수료 크게 감소하면서 영업레버리지가 높은 엔터와 투어 부분 성장에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "아이마켓코리아로부터 지분법이익 + 아이마켓코리아 인수 관련 우리-블랙스톤 PEF에 대한 수익 보전 계약에 따른 파생상품부채 존재하나, 아이마켓코리아 주가 상승으로 부채 감소하면서 평가이익이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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