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[투데이리포트]인터파크, "인터파크의 성장스토..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 6일 인터파크(035080)에 대해 "인터파크의 성장스토리는 이제 시작이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 인터파크(035080)에 대해 "향후 동사는 인터파크INT와 아이마켓코리아, 두 주력 성장사업에 회사의 모든 역량을 집중할 계획이다. 동사는 이를 위해 인터파크비즈마켓 지분 71.43%를 매각하고, 인터파크 패션을 인터파크INT와 합병하는 등 비주력 자회사의 사업구조 재편과 수익성 개선에 박차를 가하고 있다. 그 결과 동사의 기타 자회사 손실은 2011년 91억원에서, 올해 BEP수준으로 개선될 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 현 주가는 2013년 추정 당기순이익 기준 P/E 11배로, 익스피디아, 프라이스라인닷컴, 아마존, 이베이, 알리바바닷컴, 패스널, 그레인저 등 유사한 사업을 하고 있는 글로벌 Peer 그룹 대비 상대적으로 밸류에이션이 낮아 주가상승 잠재력은 충분한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "아이마켓코리아는 삼성그룹 보장물량에 의한 영업호조와 주가상승에 힘입어, 상반기 동사에게 지분법이익 46억원, 금융부채평가이익 109억원을 가져다 주었다. 인수에 따른 전년동기대비 금융비용 증가와 금융수입 감소를 고려할 경우, 아이마켓코리아는 상반기에만 동사의 이익을 67억원 증가시켰고, 연간으로는 100억원 이상 증가시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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