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[투데이리포트]인터파크, "인터파크는 대세(大..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 10일 인터파크(035080)에 대해 "인터파크는 대세(大勢)다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 117%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 인터파크(035080)에 대해 "동사는 올해 인터파크INT의 이익증가 외에, 100억원 전후의 아이마켓코리아 지분법평가이익을 달성할 것으로 예상되며, 아이마켓코리아의 주가가 오를 경우, 파생상품부채평가이익도 최대 163억원까지 더 늘어날 수 있는 등 추가적인 수익개선 여지가 있어 투자 매력이 높다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2분기 영업이익은 75억원으로, 전년동기대비 흑자 전환했는데, 이는 주력 자회사인 인터파크INT가 31억원의 영업이익으로, 전년동기대비 162%나 되는 이익 증가를 실현했고, 기타 자회사들의 영업 손실이 축소되었으며, 아이마켓코리아의 주가 상승(7.7%)으로, 1분기(94억원)에 이어 2분기에도 파생상품부채평가이익이 15억원 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "여수엑스포 온라인티켓 독점판매로 인한 ENT사업의 판매증가(YoY 99%)와 이와 연계된 숙박 등 여행사업의 판매 증가(YoY 17.2%)로, 전체 판매액은 오히려 전년동기대비 4.8%가 늘어났다. 2011년 말에 인수한 MRO자회사인 아이마켓코리아 역시 인수시 계약된 삼성그룹 보장물량을 기반으로, 현재 국내외 매출과 수익성을 모두 개선시키며 성장하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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