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[투데이리포트]인터파크, "아날로그 컨텐츠를 ..."_KB
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| ◆ Report briefing 아날로그 컨텐츠를 품은 플랫폼 부각될 것 KB증권은 인터파크(035080)에 대해 "아날로그 컨텐츠 수요 급증에 따른 시장 성장성, 국내 시장 점유율 우위에 따른 수익성 개선, 아이돌 스타들의 ‘뮤지컬 한류’ 열풍, 외국인 관람객 증가, 자사주 22% 보유, IMK 지분 이익 상향 전망에 따른 실적 개선 폭이 확대될 것으로 판단되며 급성장하는 국내 공연 시장내 경쟁력에 대한 프리미엄 부여가 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2012년 인터파크 INT 투어에서는 온라인 항공권 발권과 항공권 BSP (항공권 직접 발권 및 판매) 경쟁력 (각각 MS 1,2위)을 바탕으로 유입되는 트래픽을 숙박 및 여행티켓 상품으로 유입 시킬 계획이며 그에 따른 수익성 개선이 예상된다. 그에 따라 통상적으로 낮은 투어부문 마진은 호텔상품 연계를 통해 7% 수준까지 (+5%p) 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 아이마켓코리아 지분 확보를 통해 안정적인 cash cow가 확보될 전망이며 그에 이은 재무 건전성이 확보될 전망이다. 아이마켓코리아의 안정적인 MRO사업을 감안시 2012년 80억원 수준의 지분법 이익이 기대되며 연간 +20% 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
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