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[투데이리포트]인터파크, "실적 랠리는 이제 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 21일 인터파크(035080)에 대해 "실적 랠리는 이제 시작이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 167.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 인터파크(035080)에 대해 "2012년 동사는 인터파크INT의 영업성장으로 예상되는 수익과 최소 80억원 이상 기대되는 아이마켓코리아의 지분법평가이익 외에도, 향후 아이마켓코리아의 주가가 더 오르면, 1분기 94억원의 이익증가를 가져왔던 파생상품부채평가이익이 최대 177억원까지 추가로 늘어날 수 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "1분기 특이사항은 영업상의 어닝 서프라이즈에도 불구하고, 세무조사에 의한 50억원의 법인세 추가 부담으로 당기순이익이 전년동기대비 감소했다는 점이다. 그러나, 해당 일회성 비용을 제거하면, 당기순이익은 70%이상 증가한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "인터파크패션 등 적자자회사의 구조 조정 역시 3분기부터 본격화될 예정이어서, 하반기로 갈수록 동사의 실적 모멘텀은 더욱 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 10,667 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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