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[투데이리포트]한국토지신탁, "사상 최대 실적 갱..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 한국토지신탁(034830)에 대해 "사상 최대 실적 갱신, 불황을 이겨 낼 회사"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,800원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "부진한 주택 경기가 이어지는 가운데 한국토지신탁의 사상 최대 수주 성과 갱신은 국내 부동산 시장 환경 변화로 동사의 사업 역할이 확대되었기 때문이다. 동사는 2001년 이후 연 평균 1만 세대를 공급한 개발 사업 노하우와 함께 자금력을 갖추고 있어 개발 사업 진행에 필요한 자금 조달을 위해 동사에 제안된 사업이 크게 증가했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 이자수익이 전년대비 감소하겠지만 수주 증가에 따른 수수료수익이 큰 폭으로 늘면서 외형 성장을 견인할 전망이다. 동사는 실수요가 존재하지만 공급 공백이 있었던 지방 도시를 중심으로 아파트를 공급하고 있다. 이와 같은 영업 전략에 양호한 분양 성과를 거두었고, 대손충당금이 줄며 외형이 증가함에도 영업비용은 전년대비 감소할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "시장의 우려와 달리 동사와 사업 연관성이 없기에 2대주주 지분 매각 이후에도 영업 상에 받는 불이익이 없다. 대주주 변경 이슈보다 국내 부동산 시장 환경 변화에 따른 동사의 사업 역할 확대와 이익 성장에 주목해야 할 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 1,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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