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[투데이리포트]한국토지신탁, "수주 증가로 201..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 23일 한국토지신탁(034830)에 대해 "수주 증가로 2014년까지 실적 성장 확보"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,800원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "주택 사업 환경 변화로 부동산신탁회사의 사업 역할이 확대되고 있다. 이에 따라 국내 건설사의 주택 수주가 감소한 것과 달리 동사의 수주는 사상 최대 실적을 경신하고 있다. 이미 9월까지 작년 수준의 수주를 확보했기 때문에 올해 목표치인 950억원의 수주 달성이 무난하게 가능할 전망이다. 이에 따라 동사의 2013년 영업수익과 순이익은 올해보다 17.4%, 14.8% 증가하는 안정적인 실적 성장을 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 영업수익의 70% 이상을 차지하는 차입형토지신탁에 대해 풍부한 사업경험과 자본력을 기반으로 독보적인 시장 입지를 지켜갈 전망이다. 3분기까지 820억원의 수주 중에 726억원을 차입형토지신탁에서 수주하며 2위 업체와 큰 격차를 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "영업실적 성장에 따른 이익잉여금 증가로 동사는 2003년 이후 9년만에 배당을 실시할 가능성이 높아진 것으로 판단된다. 배당성향 30%를 가정할 경우에 전일 주가 기준 배당수익률은 3.7%, 최근 배당인 2003년의 배당성향 수준 50%를 가정할 경우에 배당수익률은 6.0%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 1,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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