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[투데이리포트]한국토지신탁, "늘어난 일감, 사상..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 11일 한국토지신탁(034830)에 대해 "늘어난 일감, 사상 최대 수주 실적 경신"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,800원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "동사는 국내 차입형토지신탁 시장의 70%의 점유율을 차지하고 있다. 이는 회사가 사업 개발 능력과 자금력이 뒷받침되기에 가능한 성과로 이와 같은 시장 지배력이 향후 지속적으로 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "올해 수주 목표는 950억원인데 9월 현재 820억원을 확보해 목표치의 86%를 달성했다. 특히 회사의 주력 수익원인 차입형토지신탁의 수주금액이 크게 증가했다. 2011년에 차입형토지신탁 24건을 수주해 679억원의 수주금액을 기록, 2005년에 기록했던 실적을 넘어섰다. 올해 목표는 750억원으로 달성 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "작년에 이어 올해 흑자 실적을 이어감에 따른 이익잉여금 증가로 2003년 이후 9년만에 배당을 실시할 가능성이 높아졌다. 배당성향 30%를 가정할 때 현 주가 기준 배당수익률은 4.2%다. 배당성향 50%를 가정한다면 동사의 배당수익률은 6.9%로 상승한다. 연말이 될수록 배당주에 대한 투자 매력도가 높아진다는 측면에 동사의 투자 매력도도 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(신규) | 매수B(신규) |
| 목표주가 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 1,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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