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[투데이리포트]한국토지신탁, "돈워리 나의 돈벌이…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 11일 한국토지신탁(034830)에 대해 "돈워리 나의 돈벌이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "주력시장이었던 지방시장의 둔화 우려는 존재하지만, 중장기 성장 기반으로 평가되는 도시정비사업에서 가시적인 성과를 기대해 볼 수 있는 만큼 매수를 늦출 필요는 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 업계 1위의 자기자본규모와 재무건전성을 바탕으로 꾸준히 사업규모를 확장하고 있으며 최근 1,000억원의 회사채 발행에 성공하며 조달구조의 다변화를 꾀하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 연결기준 영업수익은 397억원(+16.7% YoY, +4.9% QoQ), 영업이익은 280억원(-1.3% YoY, +14.3% QoQ), 지배주주순이익은 215억원(-1.3% YoY, +14.3% QoQ)을 기록하며 높은 수준의 이익률이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 5,714 | 12,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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