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- 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +4.89% - 증권사 목표주가 332,500원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.8% - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 262,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 7일 오후 1시40분 현재 전일대비 9.16% 오른 298,000원으로 강세를 보이고 있는 SK는 지난 1개월간 24.43% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK의 위험을 고려한 수익률은 8.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 5.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
LG	1위	3.2%	1위	51.2%	1위	15.9
SK	2위	3.0%	2위	24.4%	2위	8.1
삼성생명	3위	2.1%	3위	11.0%	3위	5.2
KB금융	4위	2.0%	4위	-2.2%	4위	-1.1
신한지주	5위	1.7%	5위	-2.5%	5위	-1.4
코스피	-	1.1%	-	11.7%	-	10.6
금융업	-	1.4%	-	7.8%	-	5.5

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +4.89%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 4.89% 상승중이다.

신한지주	33,750원 ▲1350(+4.17%)	LG	112,000원 ▲14700(+15.11%)
삼성생명	80,800원 ▲3400(+4.39%)	KB금융	46,150원 ▲2150(+4.89%)

증권사 목표주가 332,500원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK의 평균 목표주가는 332,500원이다. 현재 주가는 298,000원으로 34,500원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 최정욱 에널리스트가 " NAV 확대 지속 예상. ESG 경영도 기업가치에 반영 전망, SK바이오팜 상장에 따른 모멘텀 소멸로 하락 전환한 이후 11월부터 재상승하기 시작. 유가가 반등하기 시작했고, 전기차 배터리사업 가치 재평가로 인해 SK이노베이션 주가가 급등하고 있기 때문. SK팜테코와 SK실트론 등 바이오 및 반도체소재 계열사들의 사업도 순항 중인데다 SK이노베이션은 경기 회복에 따른 유가 상승, 배터리사업의 높은 성장성등이 계속 기대된다는 점에서 SK NAV 상승세는 지속될 전망.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 380,000원을 제시했고, 신한금융투자의 김수현 에널리스트가 " 투자형 지주회사의 성공 모델, 성공적인 투자회수와 신성장 산업에 대한 투자 지속. 최근 미국의 Roivant와 JV를 설립하여 Protein Degrader 플랫폼을 개발할 계획. 동사의 100% 자회사인 팜테코는 아일랜드 BT 인수 및 미국 AMPAC 인수를 통해 Global presence를 확보하는데 주력하고 있음. 특히 단기적으로 글로벌 BIO CMO 관련 회사 인수 가능성이 높다고 판단되며 팜테코의 BIO CMO 진출은 팜테코의 상장까지 고려한 전략으로 보여짐. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 310,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.05%로 업종평균 수준.PER은 3.23으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	SK	신한지주	삼성생명	LG	KB금융
ROE	11.3	-	-	10.1	-
PER	3.2	-	-	6.9	-
PBR	0.4	-	-	0.7	-
기준년월	2019년9월			2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 SK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.8%를 보였으며 외국인은 11.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.39%로 가장 높았고, 기관이 25.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 262,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 262,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 262,500원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 271,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 271,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 271,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월7일13시40분 :SK(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
SK(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
1월6일 :