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[투데이리포트]SK, "투자 열매가 배당 …" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 25일 SK(034730)에 대해 "투자 열매가 배당 확대로 이어질 듯"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 368,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SK(034730)에 대해 "동사의 100% 자회사인 SK 바이오팜은 뇌전증 치료제를 비롯하여 조현병, 집중력 장애, 파킨슨, 조울증 등 중추신경계 질환 치료제 관련 다수의 파이프라인을 보유하고 있다. 그 중에서도 독자개발 신약인 세노바메이트(Cenobamate, 뇌전증 치료제)는 북미·유럽·아시아·중남미 등에서 2400 여 명을 대상으로 진행한 임상 시험 결과를 바탕으로 지난해 11 월 FDA 에 NDA 를 제출하였다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "시장조사 기관인 글로벌 데이터에 따르면 뇌전증 치료제 시장 규모는 2018 년 62 억달러 수준에서 2021 년 70 억달러로 커질 것으로 전망된다. 이와 같이 글로벌 뇌전증 치료제 시장이 지속적으로 성장하고 있는 데다 난치성 환자 대상 약물 수요가 증가하고 있어서 세노바메이트(Cenobamate)가 미국에서 출시되면 연간 1 조원의 매출을 올리는 수 있는 약물로 성장할 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기 SK 바이오팜 IPO 성공 시 특별배당 수취가 가능할 것으로 예상됨에 따라 동사 주당 배당금의 확대 가능성이 어느 때 보다 더 높아질 수 있을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 389,714 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 368,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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