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[투데이리포트]SK, "확연한 저평가, 적…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 SK(034730)에 대해 "확연한 저평가, 적극적인 매수 권고 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK(034730)에 대해 "4분기 유가급락에 따른 자회사 SK이노 베이션의 부진한 영업실적이 예상됨에 따라 동사 4분기 실적 역시 시장 컨센서스 대비 다소 하회할 것으로 전망. 동사 주가는 이를 반영하며 지난 12월 이후 상당부분 하락한 것으로 판단. 동사의 주가는 NAV 대비 할인율 약 40%로 역사적으로 최상단 수준이며 확연한 저평가 상태 "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "최태원 회장 등 보유 지분 4.7% 친족 증여(18.11.21), 오는 1월 21일 증여세 산정기간 완료(주)SK 지분 총 3,423천주(주당 280,500원) 증여, 최태원 회장 지분율 23.1%→18.4% 상장주식은 증여일 전·후 각 2개월(총 4개월) 거래소 최종시세가 평균액으로 증여세 산정친족 수증자는 세금부담 감안 시 주식담보대출 등을 통해 연부연납제도 활용 전망"라고 밝혔다. 한편 "19년 하반기 미국 FDA 승인 이후 20년 상반기 미국 출시 전망, 연매출 1조원 기대 수면장애 치료제 솔리암페톨 역시 1분기 내 미국 FDA 승인 예상, 상반기 출시 목표 판매 승인 및 상업생산 시기와 맞물려 SK바이오팜 기업공개(IPO)관련 논의 본격화 예상 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 384,167 | 440,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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