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[투데이리포트]SK, "SK바이오팜 뇌전증…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 SK(034730)에 대해 "SK바이오팜 뇌전증 치료제 NDA 제출 임박 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK(034730)에 대해 "SK(주)의 100% 자회사 SK바이오팜은 뇌전증 치료제 세노바메이트(Cenobamate)와 관련해 18년 상반기말 안정성에 관한 임상 3상 절차를 완료하였고, 하반기 현재(11월) 미국 FDA에 NDA(신약 판매승인 신청) 제출이 임박한 것으로 파악. 제출 후 10개월의 심사 기간을 거쳐 19년 하반기에 승인완료가 예상, 이후 본격적으로 상업생산 및 기업공개(IPO)를 진행할 예정"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사에 대한 투자의견 매수/목표주가 39만원을 제시. 역산(동사 시가총액에서 SK바이오팜과 SK바이오텍을 제외한 상장·비상장사 지분가치 등을 30% 할인해 모두 차감)을 통해 살펴본 현재 동사 시가총액에 반영되어 있는 SK바이오팜과 SK바이오텍의 가치는 장부가액(약 0.8조원)수준으로 판단. 결국 동사 시가총액의 증대는 바이오 부문 가치 재평가에 달려 있음을 재확인"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 404,000 | 450,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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