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[투데이리포트]SK, "공정거래법 개정 영…" 매수-SK증권
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| SK증권에서 29일 SK(034730)에 대해 "공정거래법 개정 영향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. SK증권 최관순, 이진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK(034730)에 대해 "① 자회사 지분 요건 강화에도, 기존 지주회사의 경우 추가 지분확보가 불 필요해져 주요 계열사에 대한 지분추가 확보에 대한 불확실성 제거 ② 공익법인 의결권 제한 영향 없다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "SMP 가격 상승에 따른 SK E&S 실적 개선, 반도체 업황 호조에 따라 실트론 지분가치가 부각되고 있지만 비상장 자회사의 기업가치 상승분이 SK 현 주가에는 거의 반영되지 못한다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 자체사업가치와 지분가치 합산하여 산정한 390,000원을 유지함 ② 바이오 사업에 대한 가치는 19년 본격적으로 부각될 것으로 장부가만 반영했다는 측면에서 추가적인 목표주가 상향 여지도 있다 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 390,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 386,909 | 440,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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