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[투데이리포트]SK, "전기사업법 개정안 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 SK(034730)에 대해 "전기사업법 개정안 통과, SK E&S 재평가 계기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK(034730)에 대해 "이번 전기사업법 개정으로 향후 발전원 채택 시 경제성뿐만 아니라 환경과 국민안전을 함께 고려해 급전 우선순위를 결정하게 되어 이는 LNG 발전기회 증가로 민자발전사들의 사업여건 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "석탄화력발전의 경우 환경오염 때문에 주민수용성을 제고하기 위한 비용들이 소요되며, 원자력발전 역시 주변지역 지원비용, 원전 해체비용 등이 추가 소요되는 점을 감안 시 실제 발전비용 측면에서 LNG 발전과의 경제성 차이가 크지 않다는 점 등이 확인 가능하다. 따라서 이번 전기사업법 개정안의 새 기준을 통해 LNG발전이 우선 가동할 수 있는 법적 근거를 확보하게 되었다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "신규발전 상업가동으로 인한 ‘Q’ 증가뿐만 아니라 지난해 10월부터 용량요금(CP) 인상 (기존 7.46원/Kwh → 발전기별 9.15원~9.99원/Kwh) 적용과 최근 SMP(계통한계가격)의 상승세(3월 현재 91.7원/kWh)로 인한 ‘P’개선으로 SK E&S는 ‘16년 대비 큰 폭으로 영업실적 및 수익성 개선이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 318,800 | 368,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 368,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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