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[투데이리포트]SK, "또 하나의 신성장동…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 24일 SK(034730)에 대해 "또 하나의 신성장동력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 SK(034730)에 대해 "SK가 반도체용 웨이퍼 업체인 LG실트론 인수를 공시했다. 이번 인수는 양사 모두에 긍정적인 효과를 가져다 줄 것으로 기대된다. LG실트론은 SK그룹에 편입되어 SK하이닉스향 물량 기반의 안정적인 매출 성장이 기대된다. SK의 경우는 최근 SK머티리얼즈의 주가가 상승한 데서 보듯이 최근 인수한 두 회사에 대한 시장의 우호적인 평가가 동사에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "LG실트론은 국내 유일의 반도체용 웨이퍼 제조·판매업체다. 웨이퍼 시장 공급 과잉으로 2013년부터 연속 2년 영업적자를 기록했지만 구조조정을 거쳐 2015년에 흑자전환햇으며, 올해는 340억원 영업흑자를 낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리는 이번 인수가격이 적정하다고 판단한다. 이번 인수로 SK의 순자산가치(NAV)가 더욱 높아져 동사의 밸류에이션 매력이 더욱 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 319,056 | 368,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 368,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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