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SK, SK E&S의 나비효과 투자의견 매수 -하이투자증권
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| 하이투자증권에서 21일 SK(034730)에 대해 "SK E&S의 나비효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 368,000원으로 내놓았다. |
| "SK E&S는 LNG 밸류체인의 전 부문에서 사업영역을 확대 중에 있다. 호주(깔디따-바로사) 및 북미(우드포스 셰일가스전) 자원개발사업에 지분을 참여하고 있으며, 내년부터 호주 고르곤에서 연간 80만톤 규모로 LNG를 직도입 할 예정이다. 또한 올해 연말에 보령LNG터미널이 준공하게 되면 내년부터 연 200만톤의 LNG처리시설이 가동되면서 파주(장흥/문산) 및 위례 발전소에 직도입된 LNG를 공급할 수 있게 될 것"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "중간지주회사 도입에 대한 연장선상에서 향후 SK텔레콤이 인적분할이 될 가능성이 높아질 것이다. 즉, SK텔레콤을 투자부문(가칭 SKT 홀딩스)과 사업부문(가칭 SKT사업)으로 인적분할하게 되면 동사의 자회사로 SKT홀딩스가 자리잡고, SKT홀딩스 자회사로 SKT사업, SKT플래닛, SK하이닉스 등을 거느리게 된다"라고 밝혔다. 한편 "다른 한편으로는 반도체를 동사의 핵심사업으로 만드는 동시에 반도체 관련 사업의 M&A를 활성화하기 위하여 SK하이닉스를 동사의 자회사로 만드는 지배구조 개편도 일어날 것으로 예상된다. 이렇게 되면 동사 자체사업인 IT서비스 부문의 가치상승이 이루어져야 되므로 지배구조 개편 등으로 동사 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
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