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[투데이리포트]SK, "SK E&S의 나비…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 21일 SK(034730)에 대해 "SK E&S의 나비효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 368,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 368,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SK(034730)에 대해 "SK E&S는 LNG 밸류체인의 전 부문에서 사업영역을 확대 중에 있다. 호주(깔디따-바로사) 및 북미(우드포스 셰일가스전) 자원개발사업에 지분을 참여하고 있으며, 내년부터 호주 고르곤에서 연간 80만톤 규모로 LNG를 직도입 할 예정이다. 또한 올해 연말에 보령LNG터미널이 준공하게 되면 내년부터 연 200만톤의 LNG처리시설이 가동되면서 파주(장흥/문산) 및 위례 발전소에 직도입된 LNG를 공급할 수 있게 될 것"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "중간지주회사 도입에 대한 연장선상에서 향후 SK텔레콤이 인적분할이 될 가능성이 높아질 것이다. 즉, SK텔레콤을 투자부문(가칭 SKT 홀딩스)과 사업부문(가칭 SKT사업)으로 인적분할하게 되면 동사의 자회사로 SKT홀딩스가 자리잡고, SKT홀딩스 자회사로 SKT사업, SKT플래닛, SK하이닉스 등을 거느리게 된다"라고 밝혔다. 한편 "다른 한편으로는 반도체를 동사의 핵심사업으로 만드는 동시에 반도체 관련 사업의 M&A를 활성화하기 위하여 SK하이닉스를 동사의 자회사로 만드는 지배구조 개편도 일어날 것으로 예상된다. 이렇게 되면 동사 자체사업인 IT서비스 부문의 가치상승이 이루어져야 되므로 지배구조 개편 등으로 동사 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 400,000원까지 높아졌다가 2016년4월 368,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 368,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(재개시) | 매수(재개시) |
| 목표주가 | 319,500 | 368,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 368,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(재개시)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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