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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.56% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 35.04% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준 - 주요 매물구간인 15,950원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 15일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.52% 오른 14,700원을 기록하고 있는 NICE는 지난 1개월간 0.34% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 10.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
JW홀딩스	1위	2.3%	1위	15.1%	1위	6.5
한화투자증권	2위	2.1%	2위	11.4%	2위	5.4
NICE	3위	1.9%	4위	0.3%	4위	0.1
신영증권	4위	1.5%	3위	3.3%	3위	2.1
농심홀딩스	5위	1.1%	5위	-8.0%	5위	-7.2
코스피	-	0.6%	-	1.8%	-	3.0
금융업	-	0.7%	-	7.0%	-	10.0

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.56%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.56% 상승중이다.

JW홀딩스	8,940원 ▲50(+0.56%)	농심홀딩스	109,000원 ▼500(-0.46%)
신영증권	60,300원 ▲1200(+2.03%)	한화투자증권	3,140원 ▲95(+3.12%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.51%로 업종평균 상회. PER은 7.02로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.62로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	NICE	한화투자증권	신영증권	농심홀딩스	JW홀딩스
ROE	8.8	-	-	3.5	2.3
PER	7.0	-	-	17.1	64.5
PBR	0.6	-	-	0.6	1.5
기준년월	2017년9월			2017년9월	2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 125,289주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 164,036주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 289,325주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 NICE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.57%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 35.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.04%를 보였으며 외국인은 14.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.91%로 가장 높았고, 기관이 22.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 15,950원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,950원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월3일 : (주)NICE홀딩스 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항)
12월28일 : (주)NICE홀딩스 (정정)신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)