thinkpool

- 위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.31% - 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 46.58% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 17,550원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종지수보다 높아 21일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.86% 하락하면서 15,650원을 기록하고 있는 NICE는 지난 1개월간 3.1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국콜마홀딩스	1위	2.7%	1위	22.7%	1위	8.4
NICE	2위	2.7%	3위	-3.1%	2위	-1.1
광주은행	3위	1.7%	4위	-5.7%	4위	-3.3
한라홀딩스	4위	1.5%	2위	-3.0%	3위	-2.0
세아홀딩스	5위	1.0%	5위	-15.3%	5위	-15.2
코스피	-	0.5%	-	1.8%	-	3.6
금융업	-	0.8%	-	-1.3%	-	-1.6

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.31%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.31% 하락하고 있다.

광주은행	12,400원 0 (0.00%)	한국콜마홀딩스	35,150원 ▲2100(+6.35%)
한라홀딩스	61,000원 ▼1600(-2.56%)	세아홀딩스	144,500원 ▼2500(-1.70%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 15,650원으로 4,350원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.07%로 업종평균 상회. PER은 6.54로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	NICE	한라홀딩스	광주은행	한국콜마홀딩스	세아홀딩스
ROE	10.8	8.4	-	14.4	5.4
PER	6.5	8.3	-	10.7	3.7
PBR	0.7	0.7	-	1.5	0.2
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년3월	2017년6월	2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월14일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 36,588주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 129,139주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 165,727주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 NICE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.81%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 46.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 40.76%를 보였으며 외국인은 12.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.79%로 가장 높았고, 개인이 41.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 17,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,550원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)NICE홀딩스 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
9월8일 :