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[투데이리포트]신세계건설, "신세계를 보여주마!..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 20일 신세계건설(034300)에 대해 "신세계를 보여주마!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 이베스트증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 신세계건설(034300)에 대해 "당사는 신세계프라퍼티가 그룹과의 시너지를 위해서 유통전문 디벨로퍼로 시작할 것이나, 점진적으로는 상업용 및 주거용 부동산 시장으로의 비즈니스를 확대할 것으로 추정한다. 당사 추정과 같은 사업을 영위하게 된다면, 신세계건설의 영구성장률은 올라갈 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "작은 중견기업이라는 인식이 있는 신세계건설에 대한 눈높이는 향후 신세계프라퍼티 및 신세계그룹의 성장과 함께 높아져야 할 것이고, 밸류에이션에 대한 할증도 필요할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 골프장 매각관련 시장 기대감이 있으나, 현실적으로 골프장 매각은 쉽지 않은 상황이다. 만일 골프장이 매각이 된다면, 영업이익 기준 +100억원의 증가가 전망된다. 또한, 부채비율은 현격히 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 92,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 108,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 108,000 | 108,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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