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[투데이리포트]신세계건설, "Business M..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 27일 신세계건설(034300)에 대해 "Business Model의 진화를 알리다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신세계건설(034300)에 대해 "동사는 공중목욕탕, 수영장, spa업 및 관련된 사업의 투자 부대 사업 일체에 대한 신규사업목적을 추가했다. 결국, 향후 지어질 복합쇼핑몰의 레져부문 사업의 운영을 염두해 두고 사업목적을 추가한 것으로 파악이 된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "현재 동사의 골프장사업 부문의 적자는 향후 복합쇼핑몰의 운영이익으로 Offset이 될 전망이다. 결론적으로 복합쇼핑몰 건물관리(Facility Management) 사업부문과 레져사업 부문으로 진화는 2016년부터 확정적으로 진행될 예정으로 동사의 할인요인은 제거되어야 한다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "Captive 물량으로 인한 건설부문 이익 Peak는 2017년~2018년이 될 전망이나, 2016년부터 완공되는 복합쇼핑몰의 건물관리 및 운영수익을 통한 영구수익이 지속적으로 발생할 전망으로 동사의 디스카운트 요인은 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,000 | 71,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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