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[투데이리포트]파라다이스, "개선세가 확인되고 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 파라다이스(034230)에 대해 "개선세가 확인되고 있어 매수 의견 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파라다이스(034230)에 대해 "전일 공시된 3월 카지노 성과는 실적 개선의 방향성은 분명함을 재확인 시켜줬다. 드롭액이 전년동월 대비 1.4% 늘었는데 14년 10월 이후 처음으로 플러스 성장세를 기록했다. 국적별로는 환율 효과, 방문객수 증가 등으로 일본인VIP 드롭액이 33.4% 늘었고 중국인 VIP 드롭액은 10.4% 감소해 역성장폭을 줄였다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "카지노 업체의 구조적인 성과 지표인 드롭액은 바닥을 딛고 점진적으로 개선되고 있다. 글로벌 카지노 시장의 선행지표인 ‘마카오 시장’의 게이밍총매출액(GGR)도 우상향의 그림을 그릴 가능성이 커 주가 반등 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 마카오카지노 총매출액은 34.3% 줄었는데 금년에는 하반기로 갈수록 회복이 예상돼 연간으로는 13% 감소할 것으로 예상된다. 마카오카지노 시장이 돌아서면 글로벌 카지노 투자심리 개선이 예상되고 동사 주가 개선으로 이어질 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 37,000원까지 높아졌다가 2016년2월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,100 | 26,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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