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[투데이리포트]파라다이스, "얼마간의 시간이 필..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 22일 파라다이스(034230)에 대해 "얼마간의 시간이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사는 2015년 하반기 중국인 VIP 영업이 정상화되고, 7월부터 부산 카지노 인수효과가 본격화돼 실적이 양호한 회복세를 탈 것으로 전망됐다. 그리고 주가는 이를 선반영하며 동년 4월부터 반등 국면을 이어 왔다. 그러나 이번 중국발 악재로 주가는 당분간 조정 과정을 거칠 가능성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "그 동안 중국 VIP 일변도의 영업 형태를 유지해 왔으나 향후 이 부분에 몇 가지 변화가 있을 것으로 예상되고, 시간이 일부 소요되겠지만 달라진 영업 형태로 얼마든지 실적을 신장시키는 것이 가능하다고 판단하기 때문에 동사에 대한 종전의 매수 투자의견에는 변함이 없다"라고 밝혔다. 한편 "카지노에 대한 시진핑 정부의 강경 노선이 향후에도 계속해서 장기간 지속될 지 지켜볼 필요가 있다. 지금 당장 예상하기는 어려우나 시간이 어느 정도 흐르면 중국 정부의 카지노에 대한 강경 노선이 유연해 질 수도 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 46,000원까지 높아졌다가 2015년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,767 | 44,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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