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[투데이리포트]파라다이스, "2015년에는 좋은..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 18일 파라다이스(034230)에 대해 "2015년에는 좋은 일들만 일어나기를"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. SK증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2014 년 이래 실적이 부진한 시기를 겪고 있지만 2015 년 하반기부터 반전이 기대된다. 상반기말 파라다이스 부산 카지노와의 합병과 하반기 중에 워커힐 점포의 일부 증설을 계획하고 있다. 그리고 연초부터 침체돼 왔던 중국인 VIP 영업이 정상화될 것을 기대한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "파라다이스 그룹은 영업의 중심축을 그 동안의 텃밭이었던 일본 시장에서 중국 시장으로 옮기는 구조조정을 결행했다. 큰 결단이 필요한 의사결정이 주효했고, 독점 체제가 붕괴된 이래 일본 시장은 지속적으로 정체됐던 반면, 중국 시장이 급성장했다. 그 결과 파라다이스 카지노들의 시장점유율은 2014 년 말 51%에 이르러 대한민국 대표 외국인 카지노 사업자로서의 시장 지위를 회복했다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 말 부산 카지노 인수와 워커힐 영업장 확장, 연말 경 제주 그랜드 증설은 2015 년 하반기와 2016 년 연중 실적의 모멘텀으로 작용할 전망. 2015~16 년 계획하고 있는 파라다이스 부산과 파라다이스 제주 롯데 인수는 동사의 카지노 영업 규모를 한 차례씩 확대하는데 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 46,000원까지 높아졌다가 2015년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,385 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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